LEISTUNGEN
Vermögen aufbauen, Zukunft sichern, Unternehmen gestalten
Mit über 30 Jahren Erfahrung, davon 25 an den Kapitalmärkten, begleite ich Privatkunden und Unternehmer – von der ersten Geldanlage bis zur durchdachten Gesamtstrategie.
Meine Leistungen
Investmentfondsanlagen
Vermögen im Fondsdepot oder im Versicherungsmantel aufbauen – mit ETFs und aktiv gemanagten Fonds.
Portfolio-Konzepte
Individuelle Portfolios statt Lösungen von der Stange – im Rahmen der Anlageberatung, mit dem Blick des Wertpapieranalysten.
Ausführliche Seite folgt in Kürze.
Altersvorsorge
Die Versorgungslücke gezielt schließen – einschließlich des neuen Altersvorsorgedepots 2027.
Absicherung
Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, Unfall: die Risiken absichern, die für Sie wirklich zählen.
Unternehmerische Gestaltung
Sparring für Unternehmer: Strukturen, Abläufe und neue Wege für Ihr Unternehmen.
Ausführliche Seite folgt in Kürze.
Klare Rollen, transparente Beratung
ERLAUBNIS NACH § 34F GEWO
Finanzanlagen
Anlageberatung und Vermittlung von Investmentfonds und ETFs.
VERSICHERUNGSMAKLER NACH § 34D GEWO
Versicherungen
Ich arbeite in Ihrem Auftrag und vergleiche Angebote vieler Gesellschaften.
FREIBERUFLICH
Unternehmensberatung
Strategisches Sparring für Unternehmer. Rechts- und Steuerberatung leisten Ihre Anwälte und Steuerberater.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Im Erstgespräch finden wir gemeinsam heraus, wo Sie stehen und was Sie brauchen.
Telefon: 0511 80778640 · E-Mail: mail@bergmann-finanzberater.de